01 Plattform für Steuerberatung
Bearbeitungsstand, Zeiterfassung, QM, BWA, Steuerkonten, Mandantenportal und ein KI-Mitarbeiter, der Ihre Daten kennt — gebündelt in einer ruhigen, durchdachten Oberfläche. Tief in DATEV integriert, ohne DATEV zu ersetzen.
02 Positionierung
Zwischen DATEV, Excel-Listen, Outlook, Zettelwirtschaft und einem halben Dutzend Einzeltools verliert eine Kanzlei jeden Tag Zeit an Reibung statt an Mandate. Wer woran arbeitet, was noch fehlt, welcher Beleg offen ist — das steckt überall, nur nicht an einem Ort.
Kanzleiplattform setzt sich neben DATEV, nicht davor. Stammdaten, Buchungen, Belege und Dokumente fließen über eine schlanke Anbindung direkt vom Arbeitsplatz herein — und die Arbeit drumherum wird endlich sichtbar, teilbar und planbar.
03 Die drei Hebel
Drei tief integrierte Bausteine, die es so an keiner anderen Stelle gibt — und die den Unterschied zwischen „noch ein Programm" und „die Kanzlei läuft hier" machen.
Kein Chatbot, der ins Blaue rät. Kanzleibrain liest DATEV-Buchungen, DMS-Dokumente, Mandanten-Mails und Ihre Wissensbasis — plant eigenständig, recherchiert, rechnet und schreibt Entwürfe. Es fragt nach, wenn etwas fehlt, statt zu erfinden.
Ein schlanker Desktop-Agent verbindet sich lokal mit Ihrer DATEV-Installation und synchronisiert Stammdaten, Buchungen, offene Posten, SuSa, DMS-Dokumente und das Auftragswesen. Bidirektional, in Sekunden statt im Stapel — und ohne das kostenpflichtige Cloud-Onboarding.
Über die DATEV-Berufsträgerkarte ruft die Plattform Steuerkonten direkt bei ELSTER ab — morgens automatisch für alle Mandanten. Offene Posten und Jahresbewegungen landen fertig aufbereitet in der Mandantenwerkstatt, kein Wizard-Klicken mehr.
04 Das Modul-Verzeichnis
Über 15 Module in drei Familien — vom Bearbeitungsstand bis zur Mandanten-Signatur. Jedes für sich nützlich, zusammen ein System.
Der Stand aller Mandanten auf einen Blick — farbcodierte Monats-Badges, Delegation, Echtzeit-Updates.
Zeiten pro Mandant und Tätigkeit — manuell, per Timer oder automatisch über den Desktop-Agent, mit DATEV-Übergabe.
NeuUrlaub, Berufsschule, Homeoffice mit Genehmigung — plus KI-Lastausgleich bei Abwesenheiten.
Echtzeit-Chat mit Gelesen-Anzeige und KI-Assistent für steuerrechtliche Fragen mit Quellenangabe.
To-dos mit Frist, Anhang, Zuweisung und Mandantenbezug — nichts geht mehr in E-Mails unter.
Mandantenverzeichnis, bidirektional mit DATEV abgeglichen — inklusive Karteileichen-Erkennung.
Zentrale Ablage mit Volltextsuche und KI-Zusammenfassung langer Schriftsätze auf Knopfdruck.
Vorlagen, Arbeitsanweisungen, 17 indexierte Steuergesetze, BFH-Urteils-Feed und Kanzlei-FAQ.
Mitarbeiter-Stammdaten, die der Mandant pflegt und die Kanzlei für die Lohnabrechnung übernimmt.
NeuSelbstkontrolle FiBu, OPOS-Abgleich mit Skonto- und Forderungsverlust-Erkennung, Jahreswechsel, Nummernkreise.
Auswertungen mit Diagrammen und rollierender 13-Monats-Sicht — live aus DATEV oder per SuSa-Upload.
NeuJahresabschlüsse beim Bundesanzeiger — KI-Datenextraktion, dreistufige Bilanzkontrolle, XML-Validierung.
Tägliche Überwachung aller Watchlist-Unternehmen — neue Dokumente und Bekanntmachungen sofort im Blick.
Geführter Interview-Chatbot erstellt GoBD-konforme VFD für Belegablage, Scannen und Kassenführung.
Ein eigenes Portal mit Ihrem Branding und Logo — Belege, Dokumente, BWA und Signaturen an einem Ort.
Kollaborative Belegliste statt E-Mail-Ping-Pong — mit Status-Workflow von Offen bis Erledigt.
Der Mandant signiert direkt im Portal — ohne externen Dienst, mit gespiegeltem PDF in der Akte.
Neu05 Infrastruktur & Datensouveränität
Kein US-Cloud-Anbieter, kein Shared Hosting. Eigener Server, isolierte Datenbanken und KI ausschließlich innerhalb der EU — technisch und vertraglich auf das Berufsrecht zugeschnitten.
06 Mitgestalten
Wir suchen Steuerberatungskanzleien, die die Plattform im echten Alltag testen und mit ihrem Feedback mitgestalten. Sie bekommen einen direkten Draht zur Entwicklung — und Ihre Wünsche landen im Produkt.